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Swipe Offers · Reunião de planejamento

Planejamento
de Agosto

Julho foi o melhor mês do ano em receita e ainda assim ficou abaixo da meta. Agosto trabalha com três prioridades, uma estrutura de metas em três níveis e um responsável definido para cada número.

Índice
Visão geral

Conteúdo

O documento parte do resultado fechado de julho, apresenta o diagnóstico do que não foi executado e define as prioridades, as metas e o ritmo de acompanhamento de agosto.

01

Fechamento de julho

Resultado consolidado e diagnóstico das frentes não entregues.

02

Prioridades de agosto

Retenção, aquisição com meteórico e High Ticket.

03

Estrutura de metas

Três níveis de faturamento vinculados à saúde financeira da empresa.

04

Metas do time

Entregas individuais, ritmo de acompanhamento e riscos mapeados.

Fechamento de julho
Fechamento de julho

Julho em
números

Primeiro mês da Swipe acima de R$ 100 mil e retorno ao lucro depois do prejuízo de junho. O resultado não ficou abaixo da meta por falta de entrada de clientes, e sim por retenção.

Das 309 saídas, 124 passaram pelo suporte. As outras 185 saíram sem qualquer contato, o que caracteriza churn involuntário de cartão. A IA de recuperação entrou em operação em 28/07 e agosto é o primeiro mês com leitura real do seu efeito.

Receita bruta
R$ 100.322
91,4% da meta de R$ 109.749. Diferença de R$ 9.427.
Lucro líquido
R$ 13.934
Junho fechou com prejuízo de R$ 1.189.
Novas assinaturas
253
143% do mínimo de 177. Apenas 18 vieram do comercial.
Base ativa
966
Meta de 1.099. Faltaram 133 assinantes.
Churn
23,5%
Meta de 15%. Subiu ao longo de todo o mês, de 19,6% a 23,5%.
Assinantes perdidos
309
Entraram 253 e saíram 309. Saldo de 9 na base.
Fechamento de julho
Diagnóstico

O que não foi executado

A operação de rotina foi mantida durante todo o mês. As duas frentes que sustentavam a meta não entraram em operação, e nenhum dos impedimentos estava previsto no planejamento de julho.

Funil de aquisição

Cinco impedimentos em cinco semanas
  • Antifraude, parcelamento, troca de gateway, contrato e criativos, em sequência.
  • R$ 399 de investimento em tráfego no mês inteiro.
  • Encerrou o mês com 10 criativos pendentes do editor.

Meteórico

Adiado por decisão consciente
  • Planejamento não ficou pronto dentro da melhor janela do mês.
  • Copy finalizada, em avaliação com a Thaís. Produto pronto.

Retenção

Sem execução até 28/07
  • Taxa de reversão do suporte de 2,4%, com 3 reversões em 124 pedidos.
  • Principal motivo de saída é falta de uso, com 56 casos, e não insatisfação com o produto.

Conteúdo e embaixadores

Alcance em queda e parcerias sem retorno
  • Saída da Bruna em 17/07 e queda do alcance no Instagram impactaram as metas de conteúdo.
  • Contrato do Anthony assinado sem vendas e Marconi sem vendas rastreáveis.
  • Lives sustentaram audiência, mas converteram pouco por atrair público já cliente.
Prioridades de agosto
Estratégia

As três prioridades do mês

Cada frente com responsável nomeado e pré-requisitos definidos antes da data de entrega.

Retenção

Reduzir o churn de 23,5% para 15%
ResponsáveisThaís e Taciana
  • Primeira leitura real da IA de recuperação, em operação desde 28/07.
  • Ataque ao churn voluntário: portal de cancelamento, oferta de downgrade e ativação do tutorial.
  • Meta de taxa de recuperação de 10%.

Aquisição, Meteórico e Copy

Colocar no ar as duas frentes que não subiram
ResponsáveisIsabella, Thaís e Henrique
  • Funil de aquisição rodando, com métricas rastreáveis para acompanhamento.
  • Meteórico no dia 13/08, que também é funil de aquisição e tem a janela deste mês.
  • Entregas da HardCopy finalizadas, com cobrança formal dos prazos contratuais.

High Ticket

Levar à operação o que já tem produto e oferta
ResponsáveisIsabella e Taciana
  • Apresentação comercial finalizada.
  • Board detalhado com os processos documentados no Coda.
  • Onboarding do High Ticket, ainda pendente.
  • Início das calls de feedback.
Estrutura de metas
Metas de agosto

Estrutura de metas em três níveis

A meta deixa de ser um número único e passa a ter três níveis vinculados à saúde financeira da empresa. Cada nível corresponde a uma base de assinantes multiplicada pelo ticket médio atual.

NívelFaturamentoBase de assinantesO que representa
Mínima R$ 106.501
 966 Mantém a base atual e a estabilidade financeira de hoje. É o piso da operação. Exige o volume orgânico de sempre, cerca de 145 vendas, com churn em 15%.
Média R$ 113.445
 1.029 A base volta a crescer e o mês fecha acima do melhor resultado do ano. Exige 208 vendas com churn em 15%, ou as mesmas 145 com churn em 8,5%.
Ideal R$ 122.000
 1.109 Cenário que garante seis meses de caixa e abre margem para investimento. Repetindo as 253 vendas de julho, exige churn em torno de 11%. Mantendo o churn em 15%, exige 288 vendas, 14% acima do melhor mês do ano.
Ticket médio

R$ 110,25

Vendas no mês

145 (jul: 253)

Churn

15%

Vendas pelo Instagram

22 (+20%)

Diferença de julho

R$ 9.427

Ticket médio calculado sobre julho: R$ 94.152,32 divididos por 854 pagantes. A meta mínima parte da base atual de 966 e por isso fica abaixo da meta de julho, que projetava 1.099 assinantes. A base de cada nível é líquida: é o que sobra no fim do mês depois de descontar as saídas das entradas. A meta diária média é de R$ 3.435, ainda a validar com a nova metodologia de peso por dias úteis.

Metas do time
Metas de agosto

Entregas e metas do time

Cada meta vira tarefa no ClickUp, com responsável e prazo registrados.

Bruna

Bruna

Conteúdo
  • Carrosséis: 12 no mês
  • Reels: 12 no mês, com estratégia de Reels definida
  • Revista: 1 edição
  • Blogs: 28 no mês
  • Replicação no LinkedIn, por automação do blog
  • Newsletter
T

Thaís

Produto e tecnologia
  • Taxa de recuperação: 10%
  • Churn: 15%
  • Refação da plataforma: pesquisa de funcionalidades e análise de concorrentes
  • Acompanhamento dos custos de Google Cloud
Pedro

Pedro

Curadoria de ofertas
  • Ofertas nativas: 7 por dia
  • Busca e análise de concorrentes
Luan

Luan

Curadoria e onboarding
  • Ofertas nativas: 7 por dia
  • Análise de concorrentes
  • Onboarding às terças e quintas, com processo escrito
  • As 4 primeiras calls do mês acompanhadas
João

João

Design
  • Entrega da apresentação de High Ticket
  • Conteúdo e criativos do Instagram
Henrique

Henrique

Aquisição
  • Convidados: 2 no mês, fechados até 14/08
  • Metas do funil de aquisição
A definir
  • Números do funil, quando ele entrar em operação
Taciana

Taciana

Comercial e suporte
  • Vendas pelo Instagram: 22, com alta de 20%
  • Recuperação: 10 leads por dia, pelo número do financeiro
  • Suporte com NPS acompanhado
Isabella

Isabella

Gestão
  • Faturamento: R$ 106.501 na meta mínima
  • Churn: 15%
  • PDCA estruturado e em operação
  • Meteórico e High Ticket entregues
  • Correção da sincronização do dash no ClickUp
Metas do time
Acompanhamento

Ritmo de execução

O que faltou em julho não foi planejamento, e sim acompanhamento diário. Agosto passa a operar com registro e cobrança formalizados.

PDCA diário

Ciclo de melhoria contínua em quatro passos, repetido todo dia em vez de virar revisão de fim de mês.

  • Planejar — na daily, cada um diz o que vai entregar no dia e como isso avança a meta do mês. Vira tarefa no ClickUp na hora.
  • Fazer — a execução é registrada no relatório diário, com número e não com adjetivo.
  • Checar — no dia seguinte compara-se o combinado com o entregue, pela transcrição e pelo relatório.
  • Agir — o que não saiu vira ajuste de rota, e o ciclo recomeça na daily seguinte.

Reporte diário

  • Relatório de atividades publicado no grupo todos os dias.
  • Reporte quantitativo, com volume de mensagens enviadas e respostas obtidas, e não descrição genérica de atividade.
  • Objetivo: tornar o progresso real visível para a diretoria.

Relatório semanal para a diretoria

  • Fechamento de como foi a semana, entregue toda semana à diretoria.
  • Acompanhamento da meta do mês: onde estamos em relação ao nível mínimo, médio e ideal.
  • Leitura consolidada do time, e não relato individual.

Processos documentados

  • Playbook do Coda finalizado, pendente desde julho.
  • Processo de onboarding documentado antes da operação autônoma.
  • Treinamento interno em contrapartida à mentoria contratada.

Bonificação

  • O modelo atual de gamificação é encerrado no fechamento deste mês.
  • A premiação passa a estar vinculada ao alcance das metas do time, e não a atividades individuais.
  • As regras novas são comunicadas antes do início do próximo ciclo.
Metas do time
Riscos e pendências

O que pode comprometer o mês

Pendências mapeadas com responsável e prazo, procedimento oposto ao adotado com o funil em julho.

FrenteSituaçãoResponsávelPrazo
Identidade do High Ticket Definir com o Kaique se a apresentação comercial mantém a identidade visual da Swipe. A decisão tem efeito no posicionamento do produto e no jurídico, e trava a finalização da apresentação. IsabellaAntes da call
HardCopy Atraso na copy e no planejamento das entregas de aquisição, apesar de cobranças recorrentes. Notificação formal citando contrato, prazos e multa. FinanceiroSemana 1
Embaixadores Contrato do Anthony sem vendas e Marconi sem vendas rastreáveis. Alinhamento de estratégia, criação do link de embaixador e recrutamento de perfis menores e mais constantes. IsabellaAgosto
Onboarding Conversar com o Luan a transferência da frente. Processo escrito, sessões às terças e quintas e as quatro primeiras calls acompanhadas. Confirmar a realização das sessões de julho. IsabellaSemana 1
Custos A redução de R$ 6.700 no custo fixo decorreu das saídas da equipe, e não de um plano de redução. Mentoria de R$ 5.000 registrada e compensada com treinamento interno. FinanceiroAgosto
Encerramento
Conclusão

Agosto é o mês de segurar a base que a gente já conquista todo mês.

A entrada de clientes já foi comprovada em julho, com 143% do mínimo. O que define o resultado de agosto é a retenção dessa base e a entrada em operação das duas frentes que ficaram para trás.