PDCA diário
- Todo compromisso assumido em reunião é registrado como tarefa no ClickUp no mesmo dia.
- A execução é cobrada no dia seguinte, com base na transcrição da reunião.
- Processo estruturado sobre o modelo de planilha já utilizado anteriormente.
Documento interno
Swipe Offers · Reunião de planejamento
Planejamento
de Agosto
Julho foi o melhor mês do ano em receita e ainda assim ficou abaixo da meta. Agosto trabalha com três prioridades, uma estrutura de metas em três níveis e um responsável definido para cada número.
Índice
Visão geral
Conteúdo
O documento parte do resultado fechado de julho, apresenta o diagnóstico do que não foi executado e define as prioridades, as metas e o ritmo de acompanhamento de agosto.
01
Fechamento de julho
Resultado consolidado e diagnóstico das frentes não entregues.
02
Prioridades de agosto
Retenção, aquisição com meteórico e High Ticket.
03
Estrutura de metas
Três níveis de faturamento vinculados à saúde financeira da empresa.
04
Metas do time
Entregas individuais, ritmo de acompanhamento e riscos mapeados.
Fechamento de julho
Fechamento de julho
Julho em
números
Primeiro mês da Swipe acima de R$ 100 mil e retorno ao lucro depois do prejuízo de junho. O resultado não ficou abaixo da meta por falta de entrada de clientes, e sim por retenção.
Das 309 saídas, 124 passaram pelo suporte. As outras 185 saíram sem qualquer contato, o que caracteriza churn involuntário de cartão. A IA de recuperação entrou em operação em 28/07 e agosto é o primeiro mês com leitura real do seu efeito.
Receita bruta
R$ 100.322
91,4% da meta de R$ 109.749. Diferença de R$ 9.427.
Lucro líquido
R$ 13.934
Junho fechou com prejuízo de R$ 1.189.
Novas assinaturas
253
143% do mínimo de 177. Apenas 18 vieram do comercial.
Base ativa
966
Meta de 1.099. Faltaram 133 assinantes.
Churn
23,5%
Meta de 15%. Subiu ao longo de todo o mês, de 19,6% a 23,5%.
Assinantes perdidos
309
Entraram 253 e saíram 309. Saldo de 9 na base.
Fechamento de julho
Diagnóstico
O que não foi executado
A operação de rotina foi mantida durante todo o mês. As duas frentes que sustentavam a meta não entraram em operação, e nenhum dos impedimentos estava previsto no planejamento de julho.
Funil de aquisição
Cinco impedimentos em cinco semanas
- Antifraude, parcelamento, troca de gateway, contrato e criativos, em sequência.
- R$ 399 de investimento em tráfego no mês inteiro.
- Encerrou o mês com 10 criativos pendentes do editor.
Meteórico
Adiado por decisão consciente
- Planejamento não ficou pronto dentro da melhor janela do mês.
- Copy finalizada, em avaliação com a Thaís. Produto pronto.
Retenção
Sem execução até 28/07
- Taxa de reversão do suporte de 2,4%, com 3 reversões em 124 pedidos.
- Principal motivo de saída é falta de uso, com 56 casos, e não insatisfação com o produto.
Conteúdo e embaixadores
Alcance em queda e parcerias sem retorno
- Saída da Bruna em 17/07 e queda do alcance no Instagram impactaram as metas de conteúdo.
- Contrato do Anthony assinado sem vendas e Marconi sem vendas rastreáveis.
- Lives sustentaram audiência, mas converteram pouco por atrair público já cliente.
Prioridades de agosto
Estratégia
As três prioridades do mês
Cada frente com responsável nomeado e pré-requisitos definidos antes da data de entrega.
Retenção
Reduzir o churn de 23,5% para 15%
ResponsáveisThaís e Taciana
- Primeira leitura real da IA de recuperação, em operação desde 28/07.
- Ataque ao churn voluntário: portal de cancelamento, oferta de downgrade e ativação do tutorial.
- Meta de taxa de recuperação de 10%.
Aquisição, Meteórico e Copy
Colocar no ar as duas frentes que não subiram
ResponsáveisIsabella, Thaís e Henrique
- Funil de aquisição rodando, com métricas rastreáveis para acompanhamento.
- Pelo menos um meteórico em agosto, que também é funil de aquisição e tem a janela deste mês.
- Entregas da HardCopy finalizadas, com cobrança formal dos prazos contratuais.
High Ticket
Levar à operação o que já tem produto e oferta
ResponsáveisIsabella e Taciana
- Apresentação comercial finalizada.
- Board detalhado com os processos documentados no Coda.
- Onboarding do High Ticket, ainda pendente.
- Início das calls de feedback.
Estrutura de metas
Metas de agosto
Estrutura de metas em três níveis
A meta deixa de ser um número único e passa a ter três níveis vinculados à saúde financeira da empresa. Cada nível corresponde a uma base de assinantes multiplicada pelo ticket médio atual.
| Nível | Faturamento | Base de assinantes | O que representa |
|---|---|---|---|
| Mínima | R$ 106.501 | 966 | Mantém a base atual e a estabilidade financeira de hoje. É o piso da operação. Exige o volume orgânico de sempre, cerca de 145 vendas, com churn em 15%. |
| Média | R$ 113.445 | 1.029 | A base volta a crescer e o mês fecha acima do melhor resultado do ano. Exige 208 vendas com churn em 15%, ou as mesmas 145 com churn em 8,5%. |
| Ideal | R$ 122.000 | 1.109 | Cenário que garante seis meses de caixa e abre margem para investimento. Exige o volume de julho, 253 vendas, com churn em torno de 11%. |
Ticket médio
R$ 110,25
Vendas no mês
145 (jul: 253)
Churn
15%
Vendas pelo Instagram
22 (+20%)
Diferença de julho
R$ 9.427
Ticket médio calculado sobre julho: R$ 94.152,32 divididos por 854 pagantes. A meta mínima parte da base atual de 966 e por isso fica abaixo da meta de julho, que projetava 1.099 assinantes. A meta diária média é de R$ 3.435, ainda a validar com a nova metodologia de peso por dias úteis.
Metas do time
Metas de agosto
Entregas e metas do time
Cada meta vira tarefa no ClickUp, com responsável e prazo registrados.
Bruna
Conteúdo
- Carrosséis: 12 no mês
- Reels: 12 no mês, com estratégia de Reels definida
- Revista: 1 edição
- Blogs: 28 no mês
- Replicação no LinkedIn
- Newsletter
T
Thaís
Produto e tecnologia
- Taxa de recuperação: 10%
- Churn: 15%
- Refação da plataforma
Pedro
Curadoria de ofertas
- Ofertas nativas: 7 por dia
- Busca e análise de concorrentes
Luan
Curadoria e onboarding
- Ofertas nativas: 7 por dia
- Análise de concorrentes
- Onboarding às terças e quintas, com processo escrito
- As 4 primeiras calls do mês acompanhadas
João
Design
- Entrega da apresentação de High Ticket
- Conteúdo e criativos do Instagram
Henrique
Aquisição
- Convidados: 2 no mês, fechados até 14/08
- Metas do funil de aquisição
A definir
- Números do funil, quando ele entrar em operação
Taciana
Comercial e suporte
- Vendas pelo Instagram: 22, com alta de 20%
- Recuperação de leads
- Suporte com NPS acompanhado
Isabella
Gestão
- Faturamento: R$ 106.501 na meta mínima
- Churn: 15%
- PDCA estruturado e em operação
- Meteórico e High Ticket entregues
- Correção da sincronização do dash no ClickUp
Metas do time
Acompanhamento
Ritmo de execução
O que faltou em julho não foi planejamento, e sim acompanhamento diário. Agosto passa a operar com registro e cobrança formalizados.
Reporte diário
- Relatório de atividades publicado no grupo todos os dias.
- Reporte quantitativo, com volume de mensagens enviadas e respostas obtidas, e não descrição genérica de atividade.
- Objetivo: tornar o progresso real visível para a diretoria.
Relatório semanal para a diretoria
- Fechamento de como foi a semana, entregue toda semana à diretoria.
- Acompanhamento da meta do mês: onde estamos em relação ao nível mínimo, médio e ideal.
- Leitura consolidada do time, e não relato individual.
Processos documentados
- Playbook do Coda finalizado, pendente desde julho.
- Processo de onboarding documentado antes da operação autônoma.
- Treinamento interno em contrapartida à mentoria contratada.
Metas do time
Riscos e pendências
O que pode comprometer o mês
Pendências mapeadas com responsável e prazo, procedimento oposto ao adotado com o funil em julho.
| Frente | Situação | Responsável | Prazo |
|---|---|---|---|
| HardCopy | Atraso na copy e no planejamento das entregas de aquisição, apesar de cobranças recorrentes. Notificação formal citando contrato, prazos e multa. | Financeiro | Semana 1 |
| Embaixadores | Contrato do Anthony sem vendas e Marconi sem vendas rastreáveis. Alinhamento de estratégia, criação do link de embaixador e recrutamento de perfis menores e mais constantes. | Isabella | Agosto |
| Onboarding | Frente transferida para o Luan, com processo escrito, sessões às terças e quintas e as quatro primeiras calls acompanhadas. Confirmar a realização das sessões de julho. | Luan | Semana 1 |
| Custos | A redução de R$ 6.700 no custo fixo decorreu das saídas da equipe, e não de um plano de redução. Mentoria de R$ 5.000 registrada e compensada com treinamento interno. | Financeiro | Agosto |
Encerramento
Conclusão
Agosto é o mês de segurar a base que a gente já conquista todo mês.
A entrada de clientes já foi comprovada em julho, com 143% do mínimo. O que define o resultado de agosto é a retenção dessa base e a entrada em operação das duas frentes que ficaram para trás.